پس از آن‌که نامزد اسکارلت ناگهان نامزدی‌شان را بر هم می‌زند و او را به‌دروغ به آزارگری و شرارت متهم می‌کند، اسکارلت تصمیم می‌گیرد با انتقام‌جویی خشن از او و هم‌دستانش، حق خود را پس بگیرد.

داستان انیمه درباره مردی جوان به نام کافکا هیبینو است که از کودکی آرزو داشت در نیروی دفاعی ژاپن ثبت نام کند، اما اکنون در شغلی دور از رویاهای کودکی خود مشغول به کار است. در این میان با وقوع حادثه‌ای غیرمنتظره، کافکا توانایی تبدیل شدن به هیولایی قدرتمند را به دست آورده و به این شکل یک بار دیگر در مسیر تحقق رویای همیشگی خود قرار می‌گیرد و ...